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Conseillers en Gestion de Patrimoine

Vous êtes CGP

  • Nous vous proposons des allocations adaptées à chaque profil de risque et la possibilité de les implémenter via nos sociétés de gestion partenaires.
  • Nous vous accompagnons dans la construction d’allocations sur-mesure adaptées aux besoins de vos clients les plus sophistiqués.
  • Nous analysons les allocations actuelles ainsi que le contenu détaillé des  portefeuilles de vos clients et vous proposons des voix d’amélioration:
    1. décomposition factorielle
    2. décomposition par style de gestion 
    3. exposition géographique
    4. exposition sectorielle
    5. Stress test selon des scénarios de marchés prédéfinis ou ad hoc
    6. Empreinte carbone 
    7. Analyse ESG

Outre le renforcement du lien commercial avec vos clients que permet ce service lors de la restitution des résultats de  cette analyse, cette dernière permet également d’identifier les risques auxquels s’expose ces portefeuilles ainsi que les biais de gestion embarqués dans leurs allocations.

Nous vous recommandons ensuite des actions correctives pour équilibrer la balance des risques et améliorer donc le couple rendement/risque du portefeuille en adéquation avec le profil de risque souhaité. Nous pouvons également introduire certaines colorations (notamment ESG et impact investing) pour donner plus de sens à l’épargne de vos clients.