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Family Office

Vous êtes Family Office ou investisseurs sophistiqués ?

Nous vous permettons d’accéder à une offre réservée aux investisseurs institutionnels composée de fonds de gestion active et de trakers (ETF). Nous sélectionnons  pour vous les véhicules d’investissement les plus adaptés à chaque classe d’actifs et mobilisons pour cela les équipes de recherches des plus grands acteurs mondiaux, exclusivement accessibles aux investisseurs institutionnels. 

Nous donnons du sens à votre épargne: Parce que nous pensons que l’épargne peut changer le monde, nous sélectionnons les meilleurs thématiques d’investissement ayant un impact sociétal et environnemental positif (Investissement Socialement Responsable). Cela est même un facteur de surperformance sur le long terme. Allier performance et impact positif est aujourd’hui non seulement possible mais également nécessaire pour la génération de rendement.

  • Nous vous accompagnons donc dans la construction d’allocations sur-mesure adaptées à vos besoins. (Nous contacter)
  • Nous vous proposons des allocations adaptées à chaque profil de risque. (souscrire à une offre vias nos partenaires)
  • Nous analysons vos allocations actuelles ainsi que le contenu détaillé de vos portefeuilles et ceux de vos clients et vous proposons des voix d’amélioration:
    • décomposition factorielle
    • décomposition par style de gestion 
    • exposition géographique
    • exposition sectorielle
    • Stress test selon des scénarios de marchés prédéfinis ou ad hoc
    • Empreinte carbone 
    • Analyse ESG

Cette analyse permet d’identifier les risques auxquels s’expose votre portefeuille ainsi que les biais de gestion embarqués dans votre allocation. Nous vous recommandons ensuite des actions correctives pour équilibrer votre balance des risques et améliorer donc le couple risque/rendement du portefeuille en adéquation avec le profil de risque souhaité. Nous pouvons également introduire certaines colorations (notamment ESG et impact investing) pour donner plus de sens à votre épargne.